CRM'de Yeni Şirket Hesabı Nasıl Oluşturulur?
Formeras’ı keşfetmenin ve nasıl çalıştığını görmenin en iyi yolu hesabınızı aktif ettikten sonra şirket bilgilerinizi tanımlayıp, çalışanlarınıza kullanıcı hesapları oluşturduktan sonra ürün bilgilerinizi girmekle olur.
formeras.com.tr/register adresinden hızlı bir şekilde şirket kaydınızı oluşturabilir ve Formeras CRM uygulamasını hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.
Şirket Bilgilerini Güncellemek
Formeras’ı keşfetmenin ve nasıl çalıştığını görmenin en iyi yolu hesabınızı aktif ettikten sonra şirket bilgilerinizi tanımlayıp, çalışanlarınıza kullanıcı hesapları oluşturduktan sonra ürün bilgilerinizi girmekle olur.
İlk olarak şirketinizi Formeras CRM’e tanımlayarak başlayalım. Formeras CRM’e giriş yaptıktan sonra sol menünün en alt kısmında bulunan Ayarlar butonuna tıklayıp Şirket Bilgileri sayfasına girebilirsiniz.
Gerektiğinde firma bilgilerinizi bu ekrandan güncelleyebilirsiniz. Yine bu ekrandan Formeras hesabınızı özelleştirebilir, yazdırdığınız ve paylaştığınız dokümanların daha profesyonel görünmesini sağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki ekranda yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz olduğundan emin olmalısınız. Kullanacağınız dokümanlarda burada ki bilgilerin otomatik olarak alınacağı unutulmamalıdır.
Şirket Logosu Yüklemek
Öncelikle Logo Yükle yerindeki Dosya Seç butonuna basıyoruz. Açılan ekranda yüklemek istediğimiz logonun bulunduğu klasöre gidiyoruz. Logoyu açılan pencere içinde seçtikten sonra AÇ butonuna basarak logoyu Formeras CRM’e tanımlıyoruz. Unutmamanız gereken bir diğer konuda bu alanda kullandığınız logo Formeras CRM’de tüm baskı ön izlemelerinde, dokümanlarda ve logo gerektiren tüm alanlarda otomatik olarak kullanılacaktır.
Yükleyeceğiniz Şirket logonuzun yüksekliği 100 piksel olan bir logo ve kullanacağınız logo .jpg veya .png formatlarında olmalıdır.
E-Fatura Bilgilerini Güncellemek
Her geçen gün ülkemizde E-Fatura kullanıcıları artmakta ve yakın bir gelecekte Gelir İdaresi Başkanlığı tüm mükelleflerini E-Fatura yani genel adı ile E-Belge kullanmayı zorunlu kılacak. Formeras CRM olarak bizler de E-Belge olarak kullanıcılarımıza hizmet vermekteyiz. GİB portalı ile aramızda çözüm ortağı olan Sovos özel entegratör firması ile yaptığınız görüşmeler sonrası size gönderilecek bilgileri bu alana işlediğinizde Formeras CRM üzerinden e-Fatura işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.
Entegrasyon Bilgilerini Güncellemek
Formeras Türkiye’nin en çok tercih edilen iki ön muhasebe programı ile entegre çalışabilmektedir. Logo ve Sysmond ile entegre çalışma olanağı Formeras’ın en güçlü özelliklerinden biridir. Türkiye’de sunulan CRM programlarında bu özellik yoktur.
Formeras’ın Entegrasyon Bilgileri ekranında karşınıza iki seçenek çıkacaktır. Firmanızın çalıştığı Logo veya Sysmond programlarından birini seçiniz.
Ayrıca Formeras CRM çok yakında entegre olduğu ön muhasebe yazılımlarına Micro ve Zirve yazılımlarını da dahil edecektir.
Eğer firmanızda bu programlardan biri kullanılmıyorsa veya ön muhasebe yazılımınız ile Formeras CRM’i entegre etmek istemiyorsanız bu bölümü boş bırakınız.
